Torna al blog

Investire in beni canadesi può essere una scommessa sicura

Il Canada è considerato un Paese sviluppato con un ambiente stabile e amichevole per gli investitori. Gli asset denominati in dollari canadesi stanno ampiamente cavalcando l'onda della vicinanza del Canada agli Stati Uniti. A ciò si aggiunge il rendimento degli investimenti nelle società tecnologiche, che negli ultimi cinque anni sono state le più performanti della Borsa di Toronto.

Investire in beni canadesi può essere una scommessa sicura

Ma prima di addentrarci nell'analisi delle attività stesse, analizziamo l'evoluzione del tasso di cambio del dollaro canadese rispetto all'euro e alla corona ceca negli ultimi cinque anni. Il tasso di cambio tra la corona ceca e il dollaro canadese è stato relativamente stabile, aggirandosi intorno alle 17 corone per il dollaro canadese per la maggior parte del periodo in esame.*

Una tendenza simile può essere osservata per il dollaro canadese contro l'euro. Per la maggior parte del quinquennio, il tasso di cambio è stato compreso tra 1,4 e 1,5 dollari canadesi per euro. Tuttavia, dopo l'inizio dell'aggressione russa all'Ucraina, il dollaro canadese si è rafforzato nei confronti dell'euro fino a raggiungere 1,3 dollari per euro. Alla fine del 2023, tuttavia, il tasso di cambio è tornato al corridoio precedente, ma più vicino al livello di 1,5 dollari canadesi per euro. Questo ritorno può essere spiegato in parte dal fatto che i tassi di interesse della Banca Centrale Europea hanno iniziato a salire, riducendo il differenziale dei tassi di interesse tra l'area dell'euro e il Canada.*

Al momento, il dollaro canadese sembra essere stabile sia nei confronti della corona ceca che dell'euro. Questa è una buona notizia per gli investitori stranieri, che possono aspettarsi un rischio di cambio inferiore quando investono in attività in dollari rispetto a uno o due anni fa. Tuttavia, è consigliabile continuare a monitorare l'evoluzione della politica dei tassi d'interesse da parte della BCE, della CNB o della Banca del Canada.

Se state pensando di investire in azioni di società canadesi, anche in questo caso l'investimento in un indice azionario attraverso un ETF sembra essere l'opzione più semplice e meno impegnativa. Il principale indice azionario in Canada è l'indice TSX della Borsa di Toronto, o TSX60, con il TSX60 che è un indice che comprende i cosiddetti titoli blue chip.

L'indice TSX60 è composto per il 34,6% da titoli di società del settore finanziario, per il 18% da titoli energetici, per il 13,5% da titoli di società industriali e per meno del 10% da titoli informatici. L'indice TSX60 si è apprezzato di quasi il 32% negli ultimi cinque anni.*

C'è anche la possibilità di selezionare un portafoglio per settore. Negli ultimi cinque anni, le società tecnologiche sono state chiaramente le più performanti, con il settore nel suo complesso in crescita di quasi il 98% alla Borsa di Toronto. Seguono le società industriali (76,26%), le società di beni di consumo (56,85%) e le società di materie prime e forniture (49,7%). Le peggiori performance sono state invece quelle delle aziende farmaceutiche e del settore sanitario in generale, che hanno registrato un calo complessivo del 56,52%. Anche le telecomunicazioni (-21,33%) e le società immobiliari (-8,05%) hanno subito un calo, mentre l'aumento più contenuto è stato registrato dalle società di servizi pubblici (8,56%).*

Se volete investire direttamente in singoli titoli quotati alla Borsa di Toronto, vi consigliamo di concentrarvi sulle 10 maggiori società dell'indice TSX60. In sostanza, si tratta della crème de la crème dei titoli negoziati a Toronto.

Il titolo che ha registrato la migliore performance tra le 10 maggiori società dell'indice TSX60 negli ultimi cinque anni è la società di informatica Shopify Inc. Un investimento in questo titolo si è apprezzato del 217,36% (al 24 aprile 2014). Segue la società energetica Canadian Natural Resources con un apprezzamento del 160,87%, mentre il terzo titolo più performante è la società industriale Canadian Pacific Kansas City, che si è apprezzata dell'87,43% negli ultimi cinque anni.*

David Matulay
Analista
InvestingFox

Snímek obrazovky 2024-05-15 v 13.25.43

Fonte: TSX.com

Evoluzione quinquennale dell'indice TSX60

Snímek obrazovky 2024-05-15 v 13.29.56

Fonte: google.com *

Sviluppo quinquennale del valore delle azioni di Shopify Inc. (in CAD)

Snímek obrazovky 2024-05-15 v 13.30.01

Fonte: google.com *

Sviluppo quinquennale del valore delle azioni di Canadian Natural Resources (in CAD)

Snímek obrazovky 2024-05-15 v 13.30.05

Fonte: google.com *

Sviluppo quinquennale del valore azionario di Canadian Pacific Kansas City (in CAD)

Snímek obrazovky 2024-05-15 v 13.30.09

Fonte: google.com *

 

* I dati passati non sono una garanzia di rendimenti futuri.

- Attenzione! Questo materiale di marketing non è e non deve essere considerato una consulenza sugli investimenti. Le performance passate non sono una garanzia di rendimenti futuri. Gli investimenti in valuta estera possono influenzare i rendimenti a causa delle fluttuazioni. Tutte le operazioni in titoli possono comportare guadagni e perdite. Le dichiarazioni previsionali rappresentano ipotesi e aspettative attuali che potrebbero non essere accurate o che si basano sull'attuale contesto economico, che potrebbe cambiare. Tali affermazioni non costituiscono una garanzia di performance futura. InvestingFox è un marchio di CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. regolamentata dalla Banca Nazionale Slovacca.

Leggere nel seguito

Dal minimo di aprile, le azioni CoreWeave sono aumentate di oltre il 400% - Cosa succederà?

Dal minimo di aprile, le azioni CoreWeave sono aumentate di oltre il 400% - Cosa succederà?

Dominare il campo delle tecnologie più blu è indubbiamente difficile e solo poche aziende riescono a farlo. Una di queste è CoreWeave, un'azienda che ha varcato da poco le porte della borsa Nasdaq ma che sta già progredendo a un ritmo vertiginoso. L'azienda ha recentemente annunciato l'acquisizione di Core Scientific per circa 9 miliardi di dollari e l'utilizzo dei chip più potenti di Nvidia. Il prezzo delle azioni reagisce in modo inequivocabile, con un aumento del 400%*, mentre le probabilità di una continuazione della tendenza aumentano ulteriormente. [1]

Lockheed Martin acquisisce importanti contratti per un valore di 101,5 milioni di dollari

Lockheed Martin acquisisce importanti contratti per un valore di 101,5 milioni di dollari

Lockheed Martin, uno degli attori più rinomati nel campo della tecnologia della difesa, continua a crescere e a rafforzare la propria posizione sul mercato. Di recente, ha ottenuto contratti con la Marina statunitense per un valore di circa 101,5 milioni di dollari. Le minacce del mondo moderno richiedono la tecnologia più moderna ed efficiente e Lockheed Martin, grazie a questo aiuto, può essere un passo più vicina a soddisfare questa richiesta. Il prezzo delle azioni è in correzione dall'inizio dell'anno, sarà questo un impulso per la ripresa della crescita?

SK Hynix raggiunge un nuovo massimo con la costruzione del più grande centro dati della Corea del Sud

SK Hynix raggiunge un nuovo massimo con la costruzione del più grande centro dati della Corea del Sud

Per SK Hynix, produttore coreano di semiconduttori all'avanguardia, il 2025 è stato finora un successo come il precedente. Questo dimostra che l'aumento del 30% del prezzo delle azioni dello scorso anno non è stato casuale e l'azienda sta facendo tutto il possibile per mantenere lo slancio.* L'ultima novità è il piano per la costruzione del più grande data center in collaborazione con Amazon, che ha il potenziale per rafforzare ulteriormente l'aumento del 50% del valore delle azioni da aprile.

Apple e l'iPhone pieghevole: Potrebbe stabilire nuovi record di vendita?

Apple e l'iPhone pieghevole: Potrebbe stabilire nuovi record di vendita?

Le prime notizie sulla possibilità di avviare la produzione di un iPhone pieghevole hanno scavalcato gli appassionati di tecnologia alla fine dello scorso anno, ma purtroppo all'epoca si trattava solo di informazioni preliminari, senza una base più ampia. Attualmente siamo a metà del 2025 e l'analista Ming-Chi Kuo di TF International Securities, noto esperto della filiera asiatica, ha commentato la situazione. Secondo lui, è probabile che la produzione dell'iPhone pieghevole inizi già nel 2026. Gli investitori non dovrebbero lasciarselo sfuggire, poiché questa novità avrebbe potenzialmente la possibilità di spingere le vendite stagnanti.